Il Paese delle Onde (14 episodi)
Episodio 06 - In missione Ufficiale
Dopo sette missioni classificate D, al Team 7 viene data la possibilità di affrontare una missione di livello C.
Episodio 09 - Kakashi e lo Sharingan
Naruto e Sasuke liberano Kakashi dalla Prigione Acquatica di Zabusa, e la battaglia continua.
Episodio 12 - Il ritorno di Zabusa
Gli scagnozzi di Gato stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto il Team 7 (tranne Naruto) inizia a combattere contro...
Episodio 15 - Visibilità zero: lo Sharingan sconfitto
Kakashi intensifica il suo combattimento contro Zabusa, finché Naruto e Sasuke si liberano dagli specchi di Haku.
Episodio 18 - Un'arma Ninja
Haku si sacrifica per salvare Zabusa e Kakashi si prepara all'attacco finale.
Episodio 07 - L'assassino nella nebbia!
Il Team 7 è costretta ad affrontare il potentissimo ninja Zabusa Momochi, inviato da Gato per uccidere Tazuna.
Episodio 10 - L'essenza del chakra
Dopo la battaglia contro Zabusa, il Team 7 continua la sua missione di protezione del costruttore di ponti Tazuna.
Episodio 13 - Gli specchi diabolici di Haku
Haku rivela la sua abilità innata (Kekkei Genkai) a Sasuke.
Episodio 16 - Il mostro liberato
Continua la battaglia tra Naruto e Sasuke contro Haku, che si dimostra troppo veloce per gli avversari.
Episodio 08 - Promesse dolorose
La battaglia contro Zabusa prosegue. Naruto si impegna a non aver più timore delle battaglie ed è determinato.
Episodio 11 - C'era una volta un eroe
Il Team 7 viene a conoscenza della storia di Kaiza, un eroe locale, e di Inari, suo figlio.
Episodio 14 - Pronto all'azione
Naruto finalmente si riunisce al Team 7, ma viene intrappolato negli specchi diabolici di Haku insieme a Sasuke.
Episodio 17 - L'infanzia di Haku
Il potere del Cercoterio rimargina tutte le ferite di Naruto e attacca Haku, riuscendo a rompere tutti gli specchi.
Episodio 19 - Cade la neve
Gli abitanti del villaggio si preparano a combattere contro Gato, intanto Zabusa comprende la genuinità del legame che c'era fra lui e Haku.